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深天马更新73亿元定增方案,公开称AMOLED产能“失位”

作者:匿名 时间:2020-03-25 20:04:25 人气:4 栏目:财经金融

(文/观察者网 吕栋)在去年AMOLED面板出货落后京东方、维信诺、和辉光电等国内厂商的情况的下,深天马A(000050.SZ)认为其“有必要尽快布局柔性AMOLED生产线”。

3月24日,深天马A更新其非公开发行股票预案:拟通过向10名的特定投资者发行A股股票,募集资金不超过73亿元,主要用于大幅扩充其AMOLED产品产能。

该公司在定增公告中坦言:“现有AMOLED产能规模有限,与公司行业内的地位不匹配。”

值得注意的是,在刚发布不到一周的2019年财报中,除增收不增利另外,深天马A资产负债率已连续四年攀升,高达近60%,政府补助在其净利润中所占比例也超过80%。

就在不久之前,武汉天马和武汉华星光电还收到一份政策红包,预计享受分期纳税政策的增值税款可达到34亿元,能够节约融资成本3.17亿元。

深天马更新73亿元定增方案,公开称AMOLED产能“失位”

公告截图

深天马产品应用 官网截图

募资73亿扩充产能

根据深天马A发布的《2019年度非公开发行A股股票预案》(修订稿),其拟向控股股东的一致行动人长江天马基金以及湖北科投在内的不超过10名的特定投资者发行A股股票,募集资金不超过73亿元,全部用于武汉天马第6代LTPS(低温多晶硅)AMOLED生产线二期项目。

事实上,本次非公开发行预案最早披露于去年8月29日。此后,深天马A根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的相关内容等情况,进行了修订和更新。

深天马A在预案中指出,本次募资项目主要增加柔性AMOLED产能,有利于提高在AMOLED产品上的规模效应;另外,AMOLED产品的技术附加值较高,生产线建成投产后将产生较好的经济效益。

预案中介绍,2010年其投资建设国内第一条第4.5代AMOLED中试线,率先在开展AMOLED的研发与生产。2015年底,该公司于武汉投建第6代LTPS AMOLED第一期生产线,并已于2018年中向品牌客户出货。

根据计划,上述项目将在武汉天马一期生产线项目基础上,利用现有土地及厂房,扩建现有厂房及相关配套设施,开展净化室装修及气站扩容工程,购置相关生产设备,扩大第6代LTPS AMOLED生产线产能规模,并对一期项目进行柔性改造,整体升级为第6代柔性AMOLED生产线。

深天马A表示,为获取持续竞争优势,其有必要尽快布局柔性AMOLED生产线,而通过非公开发行募集资金可以大大缓解其资金压力,提高其资金的使用效率和效果。

本次募集资金投资项目的总投资额为145亿元,该公司除了以本次非公开发行募集的资金及以自有资金投入外,剩余部分需要以债务融资等方式筹措,将可能导致其财务费用增加、资产负债率提高。

另外,本次非公开发行完成前,该公司总股本为20.5亿股,中航国际直接并通过下属公司中航国际深圳等合计持有其33.19%的股权,为实际控制人。本次非公开发行完成后,其将增加不超过4.1亿股有限售条件流通股,中航国际仍为其实际控制人。

3月9日,深天马A在深交所互动易平台回复投资者提问时表示,上述二期项目关键设备已完成搬入,不过受疫情影响,目前看安装及调试进度略有延迟,预计今年第三季度投产。

深交所互动易平台截图

值得一提的是,据厦门日报报道,一周前的3月18日,厦门天马第6代柔性AMOLED生产线项目开工,该项目由厦门天马与厦门市政府指定出资方共同合资投建,总投资不超过480亿元,设计产能为月加工柔性显示基板4.8万张,建设周期预计30个月。

天马AMOLED产线一览:

上海天马有机发光第5.5代AMOLED量产线和扩产线:已于2016年向移动终端大客户量产出货。

武汉天马G6 AMOLED项目:2017年4月点亮,兼具生产刚性屏和柔性屏的能力,刚性屏已于2018年6月初正式向品牌客户量产出货。同时,其也在加大对柔性AMOLED的投入,项目建成投产后,第6代LTPS AMOLED生产线项目和二期项目将合计形成月产3.75万张柔性AMOLED显示面板的能力。

厦门G6 AMOLED生产线:2019年8月12日签署投资协议,设计产能48K,投资不超过480亿,建设周期30个月,目前已开工建设。

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